Microsoft CRM Integration & Personnalisation: Passerelle de documents SharePoint

MS CRM est très proche de documenter l'automatisation du workflow, y compris les documents Microsoft Office: Words, Excel, etc Le flux de documents est parfaitement automatisé ya environ 10 ans dans Lotus Notes Domino. Dans ce petit article, nous décrivons la solution basée sur l'intégration de MS CRM avec MS SharePoint.

Microsoft CRM est nouveau joueur sur le marché des applications CRM et il gagne sa part de marché. Ayant paradigme différent dans sa conception (il enjeux sur OS de Microsoft et les technologies et les plates-formes complètement abstraction de solution de rechange, tels que UNIX, Linux, Oracle, etc fondée). Microsoft CRM du marché est très diversifié: de la petite (5 utilisateurs) à grande (plusieurs centaines de licences de MS CRM utilisateur) et il sert divers secteurs d'activité: les transports, la logistique, les avocats, les fonds de pension, High-Tech, et bien d'autres. Le déploiement de technologies, comme Windows Active Directory, Microsoft Exchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, Biztalk, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains et Navision dans un futur proche - rend un système CRM pour Microsoft aimé orientées services informatiques.

Allons droit au sujet.

Problème majeur avec le stockage des documents dans MS CRM sous la forme de pièces jointes à l'activité réside dans l'incapacité de travailler sur ces fichiers joints en coopération avec d'autres collègues, qui n'ont pas à utiliser CRM. Quand les gens de service servent plusieurs demandes pour le même client l'exige. Actuellement, vous pouvez utiliser autre façon lorsque vous stockez des documents bureautiques dans les dossiers de votre système de fichiers et lors de la modification du document, de l'enregistrer et de le rattacher à CRM. Ce n'est pas pratique, parce que d'abord il faut que tous les utilisateurs d'avoir édition de vos licences CRM, ce qui retarde la mise en œuvre de CRM.

Nous semblons popularité croissante des systèmes de stockage de documents, comme Microsoft SharePoint, Oracle Files, etc Ces systèmes, mis en œuvre vous donne gain de temps, liées à des révisions de documents et la gestion des versions, des cycles d'approbation et les flux de travail, l'accès à Internet par le biais des systèmes de portails web et autres .

L'objectif de notre produit est l'intégration avec Microsoft SharePoint MS CRM pour le stockage des documents. Jetons un regard sur les détails techniques de haut niveau de réalisation:

modification omain du côté de MS CRM est standard le changement de comportement du système lorsque vous ouvrez l'attachement à l'activité. Standard non modifiée CRM vous propose de stocker des documents dans le système de fichiers. Version modifiée plaies document dans la bibliothèque de documents SharePoint (la librairie requise est soumise pour la configuration par l'administrateur système MS CRM) ou le garder dans MS CRM est (pour les documents d'importance mineure). Dès le moment de l'enregistrement du document dans la bibliothèque de documents SharePoint, il n'est pas stocké dans MS CRM - CRM désormais stocker seulement le lien / référence au document. En outre, vous avez la possibilité d'ouvrir et modifier le document à l'endroit de l'ouverture, ce qui accélère la performance MS CRM utilisateur de façon substantielle.

oTable, stocker les liens vers les documents se trouve dans la base de données distincte et ne traite pas avec des tables MS CRM (vous savez que vous êtes interdit de faire des changements de structure dans MS CRM db)

économie oDocument dans MS SharePoint processus se produit dans MS CRM et avec son assistance - SharePoint pont, qui fait l'addition et la mise à jour du document existant dans la bibliothèque de documents de destination avec les services MS SharePoint appels

oUpon l'ajout dans la bibliothèque de documents, MS CRM - SharePoint pont enregistre le document dans la table spéciale pour l'extraction de données à venir ou de la notification d'enregistrement mécanisme

OTHEN, les utilisateurs intéressés peuvent travailler avec des documents en utilisant simplement MS Office 2003 ou d'autres programmes / outils d'édition, en supposant que ces outils aient accès à MS SharePoint

oFeedback est fournie par MS SharePoint composante gestionnaire d'événements. C'est gestionnaire spécial, inspecter le changement de statut du document, transférées à partir de MS CRM pour le stockage de documents (SharePoint), et le propriétaire Rapport d'activité sur les changements relatifs aux notifications page d'accueil (home page utilisateur dans MS CRM). L'utilisateur peut à son tour en revue l'histoire de l'édition de documents - qui, quand et où est le changement

oOpening activité, où le document est "attaché", et en fait placé dans la bibliothèque de documents SharePoint MS, et en appuyant sur le bouton d'ouverture, MS CRM utilisateur obtient la version en direct des données

Othis approche vous permet travaux transparente avec les documents MS CRM dans tout l'espace informationnel de votre entreprise

oAdditional améliorations à ce produit pourrait être la gestion de la bibliothèque de documents directement à partir de MS CRM (interface web - ce qui signifie à distance), l'interface d'administration pour MS Sharepoint documents révision, la capacité de créer des rapports sur l'état de conservation des documents, des droits / gestion des accès (Auteur, Lecteur, Collaborateur etc) à partir de MS CRM, portail pages intégration dans MS CRM pour n'en nommer que quelques-uns.

Bonne programmation, mise en œuvre, la personnalisation et la modification! Si vous voulez que nous pour faire le travail - 1-630-961-5918 utilisation d'appels, 1-866-528-0577! help@albaspectrum.com...